今年过得真快,转眼基金公司 2 季报均已披露完毕。回顾上半年 A 股市场,经济复苏、中特估、AI 给大 A “开了个好头”,但到 6 月底一看,除了通信、传媒、计算机这些跟 AI 相关的,大多数板块却是 “玩了个寂寞”,赚钱效应并不乐观。
(wind,2023.1.1-2023.6.30)
(资料图片仅供参考)
(wind,申万一级行业指数,2023.1.1-2023.6.30)
市场低迷,中小基金上演弯道超车
股市低迷拖累了权益基金业绩,全市场主动权益类基金规模跌破 5 万亿,头部基金公司更是规模普跌。基民们也是 “用脚投票”,要么冲向业绩突出的股基,要么投入债基的怀抱,一些中小基金公司凭借着优异的上半年业绩表现,实现了规模的逆市增长,上半年规模涨幅前 20 的基金公司里,像长安基金、泰信基金、东兴基金则是中小型公募基金的代表。虽说今年规模增长固收类基金是主力,细看此表,长安基金竟然在今年这种行情下,固收、权益都表现不错,有两把刷子。
(来源:Wind,截至 2023/6/30)
债牛行情,长安再占鳌头
说到长安基金,还是挺有故事的。早在 2018 年,长安基金旗下的长安鑫益 A(002146)就凭借债牛行情一举拿下当年的混基冠军,基金规模在 2019 年迅速暴涨,而且因为基金业绩实在是稳,基民亲切的叫它 “大安”,算是早期的网红基金了。但随后债市不再独领风骚,A 股渐入佳境,主打稳健的长安鑫益也逐渐淡出大家的视野。
今年上半年又见债牛行情,没想到长安基金旗下又有新的明星债基闪亮登场。长安泓沣 A(004907)近 1 年业绩排到 586 只同类基金中的第 8 名,属实厉害;“大安” 长安鑫益虽然基金经理已不是当年的人马,但在基金经理刘学通的一顿操作下依然拿下近 1 年前 5%的好名次。
(来源:Wind,截至 2023/6/30)
AI 大热,老将新锐齐发力
A 股不给力,但长安的股基也没拖后腿,业绩异军突起。
笔者看了下同花顺iFind的基金公司偏股指数今年迄今的排名,这个指数衡量的是一家基金公司旗下所有偏股型基金的整体表现,长安基金截至 7 月 26 日的今年迄今表现是+11.58%,所有基金公司中排名第二。
(来源:iFind金融终端 截至 2023年07月26日)
而长安基金之所以成为权益 “黑马”,多亏了徐小勇和江山这两个基金经理。
徐小勇既是长安基金的副总经理、投资总监,又是一位经历过好几轮牛熊的 28 年 A 股老将。跟其他老将有所不同,徐小勇历经风雨仍然对成长股情有独钟,基金业绩也弹性很大,今年果断调仓换到 AI 赛道,业绩逆市上行,他的代表作长安裕隆 A(005743)不管长期还是短期,业绩都是同类中的佼佼者,还被中证发布的金选基金指数收录了。
(来源:Wind,截至 2023/6/30)
基金经理江山,名字听着就很响亮,年纪轻轻就当上了研究部副总监,2021 年加入长安之后便接手长安宏观策略,任职以来重仓过新能源、芯片、储能,表现一直很强劲,任职回报基本稳居同类前 5%,有时候“最好的防守就是进攻”。江山虽然年轻,但证券从业已经有 10 年,而且其中大部分时间都是 TMT 研究员,所以特别擅长科技股投资,今年一早就注意到 AI 的风口并且果断全仓切到 AI 了,下手稳准狠,长安宏观策略 A(740001)也因此斩获同类前 1% 的好成绩。
(来源:Wind,截至 2023/6/30)
2023 年赛程过半,长安基金可以说是权益固收两开花,规模还翻倍,很期待长安下半年的表现。
(来源:咸宁新闻网)